Tan sólo unas horas después de que un portavoz de Foxconn en India divulgara planes para duplicar el tamaño de su negocio en el país, Liu Young, presidente de la firma, ha añadido que, si no se producen cambios importantes, dicha nación se convertirá en un nuevo centro de fabricación mundial.

Liu ha señalado que se necesitaron más de 30 años para construir una cadena de aprovisionamiento en China y que también llevará cierto tiempo implantar un sistema parecido en India. Pero, debido a la experiencia que dicho fabricante por contrato ha adquirido en China continental, cuenta con que el desarrollo de un ecosistema en India será relativamente más breve.

El directivo explica que “la industria electrónica local cuenta con grandes posibilidades de desarrollo”.

Según Bloomberg, las afirmaciones de Liu cuentan con la aprobación de Natalia Gurushina, la economista jefe para mercados emergentes de Van Eck Associates, que señala que India sería una estrella en auge durante los próximos años debido al éxito alcanzado en sus cambios estructurales.

Sanyam Chaurasia, analista de Canalys, ha declarado a Mobile World Live (MWL) que las crecientes incertidumbres debidas a las tensiones geopolíticas están llevando a Apple y Foxconn a diversificar geográficamente su producción, al tiempo que capitalizan un mercado laboral en crecimiento en India, donde los salarios son sustancialmente más bajos que en China y Vietnam.

Diversificación del riesgo

Ha explicado que el objetivo es no depender por completo de un mercado en particular, que en su caso sería el chino. “Ahora que ya están en China, India y Vietnam, si hallan dificultades en uno de dichos mercados podrían compensarlo con los demás”.

El ensamblaje del iPhone, por ejemplo, se está trasladando a India, mientras que la producción del Mac y el iPad se marcha a Vietnam.
En 2022, a raíz de las estrictas medidas contra la Covid-19 y de las protestas en las fábricas más grandes de Foxconn en la República Popular, Apple pidió a sus proveedores que trasladaran la producción a otros países, e India surgió como importante centro de fabricación.

Chaurasia reconoce que habrá que superar muchos desafíos y señala que el gobierno indio no siempre es flexible en sus políticas, lo que crea obstáculos en materia de permisos.

Afirma que “los proveedores chinos aún se muestran algo escépticos de cara a invertir en India”.

El suministro eléctrico es precario en muchas regiones del país. Por otra parte, los costos laborales son bajos, pero el personal está necesitado de formación. “Cada uno de dichos inconvenientes puede ser pequeño de por sí, pero al sumarse se transforman en un problema mayor para los inversores.”

Auge de los productos de lujo

En fechas recientes, Apple ha trasladado una parte del ensamblaje de su nueva gama iPhone 15 a India. Ian Fogg, vicepresidente de análisis de Opensignal, ha declarado a MWL que dicha medida indica que el gran fabricante de smartphones se está tomando más en serio la diversificación de la producción del iPhone.

Fogg observa que Apple ya no se limita a los modelos de iPhone más antiguos y sencillos, y señala que los lanzamientos más recientes, más avanzados en conectividad, cámaras, pantallas, diseño de carcasa y otras funcionalidades, plantean mayores problemas de fabricación.

Sin embargo, afirma que el proceso de sacar de China un volumen significativo de producción de iPhone llevará años, debido a la dependencia respecto a proveedores locales de componentes que intervienen en el ensamblaje de los dispositivos.

La falta de acceso a componentes y materiales clave, como por ejemplo metales de tierras raras, limitará la rapidez con que los proveedores de fabricación de Apple podrán incrementar la producción.

A principios de 2023, The Wall Street Journal informó de que la gran mayoría de los casi 200 proveedores de Apple operan en China, mientras que tan sólo una docena está establecida en India.

A fin de empezar a reducir la dependencia respecto a las importaciones de China, en agosto se propuso que Foxconn invirtiera 500 millones de dólares (unos 466 millones de euros) en dos fábricas de componentes en el Estado de Karnatakam.

Ciudad iPhone

Desde luego, Foxconn tendrá que recorrer un largo camino antes de que sus operaciones en India puedan ponerse al mismo nivel que las de China. La fábrica de modelos iPhone más grande que posee se halla en Zhengzhou, capital de la provincia central-oriental de Henan, y produce aproximadamente la mitad del volumen total de Apple. Dicha fábrica, conocida como Ciudad iPhone, cubre un área de 5,6 kilómetros cuadrados y en su momento de apogeo llegó a dar empleo a 350.000 trabajadores, que hacían funcionar 94 líneas de producción.

Debemos recordar que India es el segundo mercado de smartphones más grande del mundo, con una demanda de modelos prémium cada vez mayor. Como consecuencia, Apple deberá incrementar la producción tan sólo para poder satisfacer dicha demanda local.

Chaurasia explica que, al tener los consumidores más dinero para gastar, existe una mayor disposición a hacerlo en dispositivos, y señala que dicha situación es distinta a la de hace cinco años, debido también en parte a la introducción de planes de financiación más atractivos.

Los datos aportados por Canalys para el segundo trimestre atribuyen al iPhone una cuota del 66% en el segmento de teléfonos vendidos en India por un precio de más de 500 dólares (unos 466 euros), así como del 4% en el mercado general, frente al 3% del año anterior, tras registrarse un crecimiento interanual del 45% con el que se sitúa en 1,4 millones de unidades.

El rápido crecimiento se ha visto respaldado por la apertura de dos tiendas oficiales de Apple en el mismo trimestre.

Foxconn no está sola en su ambicioso traslado a India.

Según Bloomberg, Dixon Technologies India, proveedora de Xiaomi, está construyendo una fábrica de smartphones de casi 28.000 m² en un área suburbana de Delhi, y planea invertir unos 4.000 millones de rupias indias (unos 45 millones de euros) a lo largo de tres años.

Hace escasos días se informaba en Yicai Global de que los fabricantes de teléfonos con sede en China operaban más de 200 fábricas en India en 2021.
De acuerdo con Bloomberg, Google mantuvo conversaciones con varios proveedores en junio a propósito del traslado a India del ensamblaje de algunos dispositivos Pixel.

Una larga marcha

Apple y Foxconn se hallan al inicio del camino. La firma estadounidense empezó a fabricar modelos iPhone en India en 2017, a través de sus socios de fabricación por contrato.

Chaurasia prevé que dicho país acumulará el 22-25% de la producción total de iPhone en 2025. Esto supondría triplicar el 7% alcanzado a finales de marzo.

Ha destacado que ahora mismo, en India, no es extraño que un consumidor gaste 1.000 dólares (unos 932 euros) en un teléfono. “Los productos de Apple son atractivos para los consumidores y simbolizan el ascenso social, y cuentan con una base de seguidores muy parecida a la de otros mercados mundiales”.

La creciente demanda interna –Canalys estima que podría alcanzar los 7,3 millones de unidades en 2023 frente a los 4,5 millones de 2022– debería bastar por sí sola para hacer funcionar a buen ritmo las fábricas locales de Foxconn en India, mientras el país se prepara, de cara a transformarse en un centro mundial de fabricación de tecnología.

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