Vodafone formaliza la venta de participaciones en Vantage - Mobile World Live

Vodafone formaliza la venta de participaciones en Vantage

09 NOV 2022

El grupo Vodafone ha alcanzado un acuerdo para crear una empresa conjunta en colaboración con las firmas inversionistas KKR y Global Infrastructure Partners, y ceder a la nueva entidad su participación mayoritaria en Vantage Towers. La operadora obtendrá un mínimo de 3.200 millones de euros con dicho acuerdo.

La empresa conjunta será una asociación al 50% entre Vodafone y el consorcio formado por KKR y GIP.

Si los organismos reguladores aprueban la operación, la nueva entidad será propietaria en una primera fase del 81,7% de Vantage Towers que Vodafone posee en la actualidad. El acuerdo valora el conjunto del negocio en 16.200 millones de euros.

En el caso de que los organismos reguladores aprueben el traspaso de la propiedad, los socios lanzarán una oferta para adquirir las participaciones de los inversores minoritarios. Vodafone asegura que el segundo mayor accionista minoritario, RRJ Capital, propietario del 2,4%, ya se ha comprometido a vender.

El tan esperado acuerdo, destinado a atraer nueva inversión a la firma de torres de telecomunicaciones, podría reportar hasta 7.100 millones de euros a Vodafone. La suma obtenida dependerá del éxito de la propuesta entre los accionistas minoritarios de Vantage Towers y de si los nuevos socios logran captar fondos adicionales.

Mientras crecían las especulaciones en torno a la posibilidad de un acuerdo, se dijo que otras firmas estaban interesadas en Vantage Towers, aparte de las dos que han triunfado en la carrera por hacerse con una participación.

El acuerdo con KKR y GIP está pendiente de ser aprobado por los organismos reguladores y su cierre se prevé para el primer semestre de 2023. Si llega a buen puerto, el consorcio y Vodafone se comprometerán a no vender ninguna de sus participaciones durante tres años.

Objetivos
Vodafone señala en una declaración que la nueva empresa conjunta tendrá como objetivo hacer crecer el negocio, lo que implicaría “capturar oportunidades adicionales de co-ubicación de clientes tanto nuevos como existentes” y buscar el crecimiento en sectores adyacentes, como por ejemplo Small Cells, DAS y computación en la periferia (edge).

También persigue un objetivo ya expresado por Nick Read, consejero delegado de Vodafone, que consiste en “participar activamente en la consolidación del panorama europeo de torres”.

Read ha calificado el acuerdo para la creación de la empresa conjunta como “hito tanto para Vodafone como para Vantage Towers”. Servirá para cumplir el objetivo de la operadora de preservar el control compartido sobre “un activo de importancia estratégica, al tiempo que Vantage Towers se desvincula de nuestro balance, a fin de garantizar la optimización de su estructura de capital y la generación por adelantado de sustanciales ingresos en efectivo para el grupo”.

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Albert Cuesta

Albert es el editor de Mobile World Live en español. Desde Barcelona, Albert lleva más de 30 años cubriendo informativamente los sectores de electrónica de consumo, TI y telecomunicaciones. Colabora en medios impresos, digitales y audiovisuales, cuya relación se puede...

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