Telefónica ha formalizado la compra de su rival alemana E-Plus, tras el que describe en un comunicado como “periodo decisivo” en su historia reciente, con iniciativas importantes en Alemania y otros mercados principales. La operación se cierra tras recibir la bendición de la Comisión Europea, gracias a las concesiones efectuadas por Telefónica y KPN, propietaria de E-Plus hasta ahora. Telefónica Deutschland también ha llevado a cabo la ampliación de capital necesaria para financiar la compra.

En el marco del acuerdo, KPN ha vendido y transferido el 100% de E-Plus a Telefónica Deutschland, recibiendo a cambio 5.000 millones de euros en efectivo y exentos de deuda, así como una participación del 20,5% en la misma Telefónica Deutschland.

La operación fue anunciada por primera vez el 23 de julio del año pasado, para ser modificada poco después, el 26 de agosto. Se considera que servirá como referencia en las posibles consolidaciones futuras en el sector europeo de los móviles.

Significativamente, el actual consejero delegado de E-Plus, Thorsten Dirks, se mantendrá en el puesto, tras causar baja en el comité de dirección de KPN e incorporarse como consejero delegado de Telefónica Deutschland. No obstante, el cargo de director de operaciones (COO) lo asume Markus Haas de Telefónica, mientras que la nueva responsable financiera (CFO) es Rachel Empey, también de la operadora española.

A través de un comunicado, Telefónica ha encuadrado la compra de E-Plus en un contexto más amplio: “Además, esta operación responde a un periodo decisivo para Telefónica, marcado por una serie de iniciativas que han aportado una profunda transformación estratégica de la empresa en su camino hacia la conversión en la principal telco digital”.

Además de la compra en Alemania, la operadora ha destacado la adquisición de la brasileña GVT y “la revolución comercial que ha transformado el mercado español” como momentos definitivos. El resultado es que Telefónica ocupa ahora la primera posición en tres de sus mercados más importantes: Alemania, Brasil y España, según el comunicado.

Telefónica Deutschland es desde ahora la principal operadora de Alemania “con más de 41 millones de accesos móviles”, afirma. A nivel de grupo, Telefónica ya es la segunda mayor operadora de Europa en términos de accesos móviles y de ingresos totales. Además, Telefónica espera que la operación realizada en Alemania le aporte unas sinergias valoradas en más de 5.000 millones de euros, especialmente en distribución, atención al cliente e integración entre redes de móvil.

Por su parte, KPN utilizará la mayoría de los ingresos obtenidos para incrementar su flexibilidad financiera y avanzar en su estrategia en Holanda y Bélgica. El año pasado, KPN alcanzó un acuerdo con las autoridades fiscales holandesas en relación con unas pérdidas contables que serán reconocidas como consecuencia de la venta de E-Plus. Las pérdidas contables totales ascienden a unos 4.800 millones de euros a fecha 30 de septiembre de 2014. Se prevé que ello compensará los ingresos de KPN en Holanda a lo largo de los próximos años, a partir de 2014.